Legalis — Klient- och aktieägarförvaltning

Ett system för varje klients aktiebok, regelefterlevnad och bolagsstyrning

En advokatbyrå som rådgiver vid M&A har sällan bara en klients aktiebok att hålla koll på. Legalis är byggt kring just den verkligheten: varje klients aktiebok och aktieägarregister, inklusive ägarandelar och verkliga huvudmän, ligger i samma säkra system. Ert team får en korrekt realtidsöversikt över hela klientportföljen, istället för ett kalkylblad per uppdrag. I takt med att klientportföljen växer går ingenting förlorat mellan verktyg. Legalis ersätter versionskontrollfel, åtkomstrisker och manuellt underhåll av att spåra ägarskap över spridda filer med ett samlat system, så att ingen behöver jaga den senaste uppdateringen från en kollegas inkorg.

Regelefterlevnad och bolagsstyrning bygger på samma grund. Statusregistrering för kundkontroll (KYC) och penningtvättsförebyggande (AML), PEP-screening (Politically Exposed Person) och internationella sanktionskontroller sker alla som en del av det dagliga arbetsflödet. Det innebär att due diligence- och avvecklingsgranskningar bygger på data som redan är aktuell, inte en separat manuell övning. Dokument kan också signeras direkt i systemet, istället för genom ett separat e-signeringsverktyg. När det är dags för en klients bolagsstämma genomförs den helt digitalt, från kallelse via omröstning till genomförande, med säker autentisering som BankID som bekräftar vem som deltar, och ett spårbart digitalt röstningsprotokoll. Det skär bort den manuella samordningen av planering och dokumentation för varje klients möte.