Totalis från Equro — Infrastruktur för de privata kapitalmarknaderna
Vårt modulbaserade system anpassar sig till varje instituts struktur och processer — och täcker ägarstrukturer, bolagshändelser och regulatorisk dokumentation, med regelefterlevnad inbyggd genomgående. Det integreras även med ert befintliga KYC/AML-upplägg, eller vårt, för strömlinjeformade operationer från dag ett.
- Aktieägaradministration
- Investerar-onboarding & KYC/AML
- Bolagshändelser & events
- Rapportering & regelefterlevnad
- Integrerat med marknadsinfrastruktur
Totalis-plattformen
Varje verksamhet är olika. Välj de moduler ni behöver — från CRM till regelefterlevnad — och bygg en lösning som passar er verksamhet exakt.
Fond- & investerarförvaltning
Hantera relationer, KYC/AML, ägarstrukturer och dokumentation i ett system, med självbetjänad tillgång i realtid för investerare.
Handel och bolagshändelser
Kör hela transaktionslivscykeln från start till slut — aktieemissioner, bolagshändelser och helt digitala bolagsstämmor.
Investerarkommunikation
Riktad, automatiserad investerarkommunikation och rapportering, backad av en självbetjänad investerarportal.
Teknikdriven verksamhet
Öppen API-integration och modulär anpassning, byggd för att passa in i er befintliga systemmiljö — inte ersätta den.
En plattform för att hantera hela investerarlivscykeln
Finansinstitutioner som är verksamma på de privata kapitalmarknaderna kör ofta fond- och investerarförvaltning, bolagshändelser och investerarrapportering över separata system och kalkylblad som inte pratar med varandra. Totalis samlar dessa funktioner i ett system — och ger investerarna en enda, transparent hemmabas, och ert team ett ställe att hantera relationer, ägarstrukturer och dokumentation, med regelefterlevnad och GDPR inbyggt från grunden istället för påklistrat i efterhand.
Från onboarding och KYC/AML, via orderutförande, aktieemissioner och bolagshändelser, körs hela transaktionslivscykeln på samma underliggande data, med bolagsstämmor hanterade helt digitalt och full spårbarhet genomgående. Investerarna får självbetjänad tillgång i realtid till sina innehav och avkastning, medan automatiserad investerarkommunikation och rapportering håller dem informerade mellan kontaktpunkterna — vilket minskar rutinförfrågningar innan de når ert team.
Den är byggd för att passa in i er befintliga systemportfölj, inte ersätta den: öppen API-integration och modulär anpassning låter er konfigurera exakt de verktyg ni behöver, från CRM till regelefterlevnad och förvaltning av aktie- och optionsprogram, så att plattformen anpassar sig till ert instituts struktur — inte tvärtom.
Förenklar driften av er verksamhet
Administrativt merarbete ska inte stå i vägen för tillväxt. Totalis automatiserar rutinuppgifterna, så att driften går smidigt, förblir regelefterlevande, och ert team frigörs för att fokusera på det som betyder något.
Prata med oss om er uppsättningVarför Pareto valde Totalis
Vi behövde en lösning som förstod hur vi faktiskt arbetar med onoterade produkter, inte ett generiskt system som vi var tvungna att anpassa vår verksamhet efter. Det som övertygade oss om Equro var kombinationen av branschförståelse, en modern plattform och ett team som var villigt att anpassa lösningen efter våra processer från dag ett.
Sven I. Hegstad, VD — Pareto Business Management
Se Totalis med er egen data
Vi visar exakt hur er nuvarande fond- och investerarförvaltning skulle köras på Equro.
Boka en demo