Totalis fra Equro – infrastruktur til det unoterede kapitalmarked
Vores modulbaserede system tilpasses den enkelte institutions struktur og processer. Det omfatter ejerbøger, selskabsbegivenheder og regulatorisk dokumentation, med compliance indbygget i alle led. Systemet kan kobles til jeres eksisterende kundekontrolløsning (KYC/AML) – eller bruge vores – så driften fungerer effektivt fra første dag.
- Aktionæradministration
- Investoronboarding & kundekontrol (KYC/AML)
- Selskabsbegivenheder & generalforsamlinger
- Rapportering & regulatorisk compliance
- Integreret med markedsinfrastruktur
Totalis-platformen
Ingen virksomheder er ens. Vælg de moduler, I har brug for – fra CRM til compliance – og sammensæt en løsning, der er skræddersyet til jer.
Fonds- og investoradministration
Håndter kunderelationer, KYC/AML, aktionæroversigter og dokumentation i ét system – og giv investorerne selvbetjening i realtid.
Handel & selskabsbegivenheder
Håndter hele transaktionsprocessen fra A til Å – emissioner, selskabsbegivenheder og helt digitale generalforsamlinger.
Investorkommunikation
Målrettet og automatiseret investorkommunikation og rapportering, med en selvbetjeningsportal til investorer.
Teknologidrevet drift
Åben API-integration og modulær tilpasning, lavet til at passe ind i de systemer, I allerede har – ikke til at erstatte dem.
Én platform til at håndtere hele investorforløbet
Finansielle institutioner på det unoterede marked håndterer ofte fonds- og investoradministration, selskabsbegivenheder og investorrapportering i separate systemer og regneark, der ikke taler sammen. Totalis samler disse funktioner i ét system. Investorerne får ét samlet og overskueligt sted at forholde sig til, og jeres team får ét sted til at håndtere relationer, ejerbøger og dokumentation – med compliance og GDPR bygget ind fra bunden, ikke lagt oven på bagefter.
Hele transaktionsprocessen – fra onboarding og KYC/AML til ordreudførelse, emissioner og selskabsbegivenheder – bygger på de samme underliggende data. Generalforsamlinger gennemføres helt digitalt, og alle trin kan spores. Investorerne har selv adgang til beholdning og afkast i realtid, og automatiseret kommunikation og rapportering holder dem løbende opdateret – så færre rutinehenvendelser havner hos jeres team.
Totalis er lavet til at passe ind i de systemer, I allerede har, ikke til at erstatte dem. Med åben API-integration og modulær tilpasning vælger I præcis de værktøjer, I har brug for – fra CRM til compliance og administration af aktie- og optionsprogrammer. Sådan tilpasser platformen sig institutionen, ikke omvendt.
Optimering af jeres arbejdsprocesser
Administrativt merarbejde skal ikke stå i vejen for vækst. Totalis automatiserer rutineopgaverne, så driften kører smidigt og i overensstemmelse med reglerne – og jeres team får tid til det, der virkelig betyder noget.
Tag en snak med os om jeres behovHvorfor Pareto valgte Totalis
Vi havde brug for en løsning, der forstod, hvordan vi faktisk arbejder med unoterede produkter, ikke et generisk system, som vi skulle bøje vores virksomhed omkring. Det, der overbeviste os om Equro, var kombinationen af brancheforståelse, en moderne platform og et team, der var villigt til at tilpasse løsningen til vores processer fra dag ét.
Sven I. Hegstad, CEO — Pareto Business Management
Se Totalis med jeres egne data
Vi viser præcis, hvordan jeres nuværende fonds- og investoradministration ville fungere i Equro.
Bed om en demo