Totalis fra Equro – infrastruktur for det unoterte kapitalmarkedet
Det modulbaserte systemet vårt tilpasses strukturen og prosessene hos hver enkelt institusjon. Det omfatter aksjeeierbøker, selskapshendelser og regulatorisk dokumentasjon, med compliance innebygd i alle ledd. Systemet kan kobles til deres eksisterende kundekontroll (KYC/AML)-løsning – eller bruke vårt – for effektiv drift fra første dag.
- Aksjonæradministrasjon
- Investoronboarding og kundekontroll (KYC/AML)
- Selskapshendelser og generalforsamlinger
- Rapportering og regulatorisk compliance
- Integrert med markedsinfrastruktur
Totalis-plattformen
Ingen virksomheter er like. Velg modulene dere trenger – fra CRM til compliance – og sett sammen en løsning som er skreddersydd for dere.
Fonds- og investoradministrasjon
Håndter kunderelasjoner, KYC/AML, aksjeeieroversikter og dokumentasjon i ett system – og gi investorene selvbetjening i sanntid.
Handel og selskapshendelser
Håndter hele transaksjonsprosessen fra A til Å – emisjoner, selskapshendelser og heldigitale generalforsamlinger.
Investorkommunikasjon
Målrettet og automatisert investorkommunikasjon og rapportering, med en selvbetjeningsportal for investorer.
Teknologidrevet drift
Åpen API-integrasjon og modulær tilpasning, laget for å passe inn i systemene dere allerede har – ikke for å erstatte dem.
Én plattform for å håndtere hele investorlivsløpet
Finansinstitusjoner i det unoterte markedet håndterer ofte fonds- og investorforvaltning, selskapshendelser og investorrapportering i separate systemer og regneark som ikke snakker sammen. Totalis samler disse funksjonene i ett system. Investorene får ett samlet og oversiktlig sted å forholde seg til, og teamet deres får ett sted å håndtere relasjoner, aksjeeierbøker og dokumentasjon – med compliance og GDPR bygget inn fra grunnen av, ikke lagt på i ettertid.
Hele transaksjonsprosessen – fra onboarding og KYC/AML til ordreutførelse, emisjoner og selskapshendelser – bygger på de samme underliggende dataene. Generalforsamlinger gjennomføres heldigitalt, og alle steg kan spores. Investorene har selv tilgang til beholdning og avkastning i sanntid, og automatisert kommunikasjon og rapportering holder dem løpende oppdatert – slik at færre rutinehenvendelser havner hos teamet deres.
Totalis er laget for å passe inn i systemene dere allerede har, ikke for å erstatte dem. Med åpen API-integrasjon og modulær tilpasning velger dere akkurat de verktøyene dere trenger – fra CRM til compliance og forvaltning av aksje- og opsjonsprogrammer. Slik tilpasser plattformen seg institusjonen, ikke omvendt.
Optimalisering av arbeidsprosessene deres
Administrativt merarbeid skal ikke stå i veien for vekst. Totalis automatiserer rutineoppgavene, slik at driften går smidig og i tråd med regelverket – og teamet deres får tid til det som virkelig betyr noe.
Ta en prat med oss om behovene deresHvorfor Pareto valgte Totalis
Vi trengte en løsning som forsto hvordan vi faktisk jobber med unoterte produkter, ikke et generisk system vi måtte bøye virksomheten vår rundt. Det som overbeviste oss om Equro, var kombinasjonen av bransjeforståelse, en moderne plattform og et team som var villig til å tilpasse løsningen til våre prosesser fra dag én.
Sven I. Hegstad, CEO — Pareto Business Management
Se Totalis med deres egne data
Vi viser nøyaktig hvordan dagens fonds- og investoradministrasjon hos dere ville fungert i Equro.
Be om en demo